Suid-Afrika se grootste banke het die afgelope jaar ‘n toename in wanpresterende lenings gesien, maar daar is vroeë tekens van ‘n verbetering.
In die Prudential Authority (PA) se jaarverslag vir 2024/25 het uitvoerende hoof, Fundi Tshazibana, gesê dat Suid-Afrikaanse finansiële instellings merkwaardige veerkragtigheid getoon het te midde van die ekonomiese onrus van die afgelope paar jaar.
Sy het egter opgemerk dat taai inflasie, verkiesingsonsekerheid in 2024 en ‘n dekade van stadige groei beteken het dat banke ‘n toename in wanpresterende lenings gesien het.
Absa, Standard Bank en Capitec het almal hul kredietverliese in 2023 en 2024 sien groei te midde van hoë rentekoerse, verhoogde inflasie en swak huishoudelike finansies.
Versekeringsmaatskappye, wat ook onder die toesig van die PA val, het ook ‘n toename in vervalde premiebetalings gesien.
Tshazibana het opgemerk dat die totale aantal verswakte voorskotte tot 5,2% vir die hele sektor gestyg het. Dit was erger vir spesifieke sektore, veral onversekerde lenings.
Dit was veel hoër as die tipiese waardeverminderings van 3.3% wat die PA in ‘n gemiddelde jaar sien. Die toename in wanpresterende lenings was in lyn met eweknieë in lae-groei-omgewings.
Meer positief, met verbeterende makro-ekonomiese toestande en verligting van inflasionêre druk, behoort banke ‘n positiewe verskuiwing in hul kredietrisikoprofiele op kort- tot mediumtermyn te sien.
Die PA se kommentaar word ook weerspieël in die jongste inligting van Suid-Afrika se grootste banke, met verbeterings wat reeds gesien word.
Absa se kredietverliesverhouding het van 118 basispunte in 2023 tot 103 in 2024 gedaal, effens bo die groep se deur-die-siklus-teikenreeks.
In ‘n handelsopdatering vir die vyf maande van 2025 het Standard Bank opgemerk dat sy kredietverliesverhouding net buite die boonste punt van sy deur-die-siklus-reeks van 70 tot 100 was. Dit was steeds laer as die eerste vyf maande van 2024.
Capitec se kredietverliesverhouding het gedaal van 8.7% in FY24 tot 6.9% vir die jaar geëindig Februarie 2025, uitgesluit AvaFin. As ‘n nie-versekerde lener het dit ‘n veel groter kredietverliesverhouding as sy “Groot Vier”-mededingers.
Terwyl Suid-Afrika se plaaslike statistieke verbeter, het Tshazibana opgemerk dat globale geopolitieke spanning en konflikte steeds eksterne risiko’s en onsekerheid vir die finansiële sektor inhou.
Wêreldwyd blyk daar ‘n groeiende neiging tot deregulering te wees, met die klem op die vermindering van kapitaal- en ander vereistes vir banke, het sy gesê.
Nog ‘n groot risiko vir banke, en die breër Suid-Afrikaanse ekonomie, is die inkomende tariewe van die Verenigde State.
In sy bevrydingsdagtoespraak in April het Donald Trump 30% “wederkerige tariewe” op Suid-Afrika aangekondig.
Alhoewel Cyril Ramaphosa en verskeie kenners die metodologie wat gebruik is om die 30% te kry, bevraagteken het, het Trump aangekondig dat die tariewe op 1 Augustus 2025 in werking sal tree.
‘n Belangrike tema van die nuwe Trump-administrasie was onsekerheid, met baie verward oor wat die VSA volgende sal doen.
Tshazibana, wat ervaring in die handelssektor het, het opgemerk dat tariewe oor die algemeen nie met ‘n vaste bedrag op alle invoere styg nie.
Vrae bly bestaan oor of die nuwe tariewe gemiddeld 30% sal wees, met sommige goedere wat afslag ontvang, terwyl ander selfs strenger belasting ontvang.
Ander dele van die wêreld is ook onseker oor die Trump-tariewe, en senior Amerikaanse amptenare is ook onseker oor Trump se volgende stap.
Met ‘n paar weke oor voordat die tariewe in werking tree en Trump se hoop om lande te kry om ooreenkomste te sluit, bly dit nog gesien of die 30%-tarief voortgaan.
Die PA het gesê dat dit nie verantwoordelik sal wees vir die bestuur van die risiko nie, aangesien finansiële instellings moet verstaan wie hul deposante is en hul blootstelling aan die tariewe.
Besighede is egter rats, en baie sal dalk na ander markte vir hul uitvoere moet kyk. Met soveel wat nog in die lug hang, is die impak van die tariewe op hierdie stadium slegs teorie.
“Soos ons vorentoe kyk, sal dit van kritieke belang wees vir Suid-Afrikaanse banke om waaksaam te bly en sterk bestuurs- en risikobestuurspraktyke te verseker om die bankstelsel te beskerm,” het Tshazibana gesê.
